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Joined May 2020
为什么我认为嘻嘻屁十年之内会完蛋
能翻墻的還是看原文
一．中国经济的底裤
我相信哪怕毫无经济学常识的人也能感觉到现在中国的经济每况愈下，而大部分人直觉上会把这个衰退归因于“疫情”。那是不是说，“疫情”一旦“结束”，中国立刻能恢复马照跑舞照跳的好时光？想要弄清中国经济未来会何去何从，那必须先搞懂一个问题：中国”改革开放“以来的高速经济增长”奇迹“，背后的发动机究竟是什么？
上次看到https://twitter.com/jakobsonradical/status/1521696476669247488 帖内的回复，我才晓得对绝大多数人来说，经济学这个词还是比较飘渺，本来早就想动笔，结果世行数据库因为UI改版把2000年之前的数据全部吞掉导致没法截图，上上周写邮件去抱怨完，前几天打开发现解决了，我们就先来看两张图。
细心的朋友想必已经发现了，两个指标的曲线高度相似。原因？外贸（准确地说是赚美元的能力）就是中国经济发展的原动力，嘻嘻屁靠着锚定国库里由于贸易顺差（尤其是加入WTO后）而积累的美元印发货币，让经济体在避免恶性通胀的情况下安全步入信用扩张阶段，这才拉动了投资和消费，让经济进入了上升螺旋。
上面那个链接里面的知乎答案截图和评论区很多人都认为嘻嘻屁为了给洋大人磕头讨好才照顾外贸企业，事实恰恰相反，这是赵家为了积累财富。各种对外贸企业的减税退税补贴优惠（人纸支付）都是为了让”中国制造“在国际市场上更有竞争力，抢占更多的市场份额以赚回更多的美元，而这些硬通货最终都是要被赵家用人纸换到手里的（强制结汇始于93年终于07年）。
总而言之，你需要记住：中国经济的发展主要就是靠出口商品到自由世界赚美元。
二．影响中国净出口的变量
1. 贸易战
算是加速中国经济开始进入下降螺旋的里程碑式事件。中美多次谈判在最后关头不欢而散后，嘻嘻屁明确地把自己的位置摆在了自由世界的敌人上，致使新冷战拉开帷幕。美国用关税刺激供应链从中国迁出，外资公司普遍的共识是，只在中国留下足够供给本土市场的产能。当然，期间也发生过狗逼德国和默克尔在中国加大投资这种事。但需要明白的是，美国发起贸易战的理由之一就是中国对美的巨额贸易顺差让美方很难受，假设欧盟取代了美国成为中国最大的甲方，那就换成欧盟大出血了，那群鸡贼会毫无作为吗？所以实质上这个问题是中方路径锁定造成的困局，无解。
2.清零政策
从全球爆发初期的各国关键物资短缺依赖从中国进口，到因为“清零”政策导致工厂停工物流停摆进而影响全球产业链供应链稳定，都在不停警示西方加速迁移进度，甚至不少做了多年外贸生意的有稳定客户网络有能力挣美元的中国老板也出国去办厂了。你也可以想象那些延误工期的工厂的商业信用受到多大冲击，拿单的能力受到多大损害，而讨论这些的前提是他们还能在这样的环境中生存下来。同时你也要明白，清零只是一个强力的加速器，而不是造成这一切的根本原因。
3.中俄联盟
嘻嘻屁已经相当明确地用行为给了西方这个讯号，所以西方最近才会频繁地警告中国不要妄图对台动武，而中国也在积极开会探讨怎么在可能到来的制裁中把损伤降到最低。在金融市场上，预期会先反馈到价格，等实际发生再进行补正。这一点在商业运作中也是共通的，跨国企业们并没有预料到俄罗斯会真的动武，因此并没能在突如其来的制裁中全身而退。我相信它们会汲取教训，把自己在华的风险敞口降到最低，规避嘻嘻屁攻打台湾被西方制裁时的损失。
而上述三个因素造成的后果都是不可逆的。中国世界工厂的地位并不是贸易战后才丢掉的，实际上因为CCP吃相难看，私营部门负担不断加重，大陆的竞争力一直在稳步下降。跨国企业的工厂之所以先前没有迁走，是因为搬厂需要成本，权衡取舍之下咬牙选择留在中国继续干。然而一旦迈出了这一步，就找不到任何理由再回大陆了。你可以自问一下，如今的大陆，人工成本，政策优惠，发展前景，政治风险，哪一项有优势？
所以得认清现实，放弃幻想，哪怕“疫情”立马结束，再也不提清零，甚至即便立马发生横炮，把两百斤换掉上个亲美派，中国经济也没有可能从下降螺旋里脱离了。更详细的讨论放到之后的Myths Q&A 环节。
三．美元流入萎缩以后会发生什么事？
前文提到过，美元是人民币发行的锚定物（图1）。由于人民银行没有公布过2000年之前的资产负债表，那对于先前发生的事只能推测。结合当时的通胀数据（图2），还有1995年出台的《中国人民银行法》规定央行不得购买政府债，你就不难得出结论：中国央行在此前不受限制地滥发货币正是那个时期恶性通胀的元凶。插一句话，朝鲜90年代的大饥荒“苦难行军”，就是因为苏联倒台，加上中国为了遏制通胀不得不停止向朝鲜援助能源和食品而发生的。
要是中国巨额贸易顺差的年代结束，净出口值变为负，央行就只有两个选择。
1. 缩表
这会导致信用紧缩，经济降温，显然对于用红头文件来规定GDP年增长率的政府来说这是不可接受的。这也是为什么在美联储接连加息的大环境里，只有中国还在饮鸠止渴地降息降准来试图刺激经济。（给零基础的同学简单解释一下，你可以把国家利率简单理解为各家银行的理财产品，加息就是A银行的理财产品回报率增加了，那自然大家就会从其他银行取钱存入A银行来赚更多的钱，为了避免这种情况发生，通常其他银行也会紧跟脚步加息，而这时候C银行选择降息，那该银行产品的吸引力就更差了）。前几年大喊特喊要去杠杆，要软着陆，就是在为信用紧缩做准备。结果发现搞不下去，经济要崩，只好又加了更多的杠杆。但是信用是周期性的，有扩张就一定有紧缩，不肯放手的结果就是滞胀，而我觉得生活在中国的人下半年就能亲身体会到了。
2. 更变锚定物
从图1里也能看到，15年开始央行资产端逐渐增持了对其他存款性公司（即商业银行和金融机构）的债权来对冲外汇储备的下降。以前滥发货币是因为锚定政府债，要是外储进一步下降，锚定物绝大多数都变成了公司债，事情会有什么不同吗？当然不会，政府债和国企债都姓党，穿个马甲你就不认识了吗？
所以结论就很刺激了，赚不了美元的嘻嘻屁，未来一定会用各种方法来给自己续命，韭菜就只能躺平享受恶性通胀加经济停滞（如果统计局不肯承认衰退的话）的大保健了。
四．影响中国投资和消费的变量
我一直在上文中强调，外患是中国经济面临的最大的问题，但内忧也同样严峻。不过因为国内的问题乱成一团麻，关联性传导性极强，很难把它们单列举出来说，我就只好说到哪算哪了。
由于清零政策，嘻嘻屁从2020年至今多次人为地制造了区域性经济休克，第三产业遭到毁灭性打击，第二产业也备受影响。在这种环境下，天降伟人也没有放弃加速，时不时发布新文件随机对某个行业进行铁拳。被捶死的有哪些我就不在这里细数了，总之结果就是中小企业破产，龙头企业裁员，失业率飙升（犯罪率一定也会飙升）。因为失业导致没有办法偿还房屋贷款，法拍房大量增加，冲击市场，观望的人会越来越多。生活不稳定导致买房意愿降低，对未来不抱希望导致生育意愿降低，当房价暴跌叠加人口暴跌，那就会产生未来中国平均每个人对应N套房房子不值钱还要交房产税的预期，没人愿意买房子，政府不允许地产商降价（担心冲击市场信心）回笼资金，地产商破产，房子越发不值钱。作为地方财政收入大头的卖地收入也会归零，地方债连利息都还不上了，你说爆不爆？财政没钱了，连公务员薪水都发不起，国家要不要兜底？兜底的话印不印钞？
接着前面说，中小企业破产，大企业裁员，失业的人没有收入，也找不到新的工作因为整个商业社会被摧毁了，有人会说，还能去送外卖送快递跑网约车。好，外卖快递网约车，是为什么人群服务的，当他们的服务对象因为贫困而转向了廉价的替代品，对这种服务的需求就会下降。供给上升，需求下降，会有什么好结果呢？除开国防航天这些特殊例子，绝大部分的产业链最终消费者都是普通人，当普通人已经被榨了储蓄又没有收入，你还能去赚谁的钱？于是产业链一级一级往上传导，每一级都会有更多的企业破产，更多的人失业，步入下一个循环。当私营企业大规模破产，普通人大规模失业，税收又会受到什么影响呢？据我所知，上海最近在严查还活着的企业，收重税，都这个环境了，怎么还要挖韭菜根呢？其实个中逻辑非常容易理解，上级说今年虽然封了两个月但税收必须不受影响，指令一层一层传达下去，到了税务局长，你收不收得上来？收不上来我换人来收。别人死好过我死，那就挖断根咯。这下倒好，整个社会的商业生态和税基都被摧毁，想割韭菜都遍寻不着了，体制内还有那么庞大的一帮吸血虫在嗷嗷待哺，怎么办呢？让中央一印解千愁吧。
而即便是再迟钝的人，在历史大潮中也会慢慢发现人生变得朝不保夕，最终也会本能地停止一切投资，削减不必要消费，但求存活下去。当整个社会对未来的预期变成这样，经济体系就算被彻底摧毁了，可参考1958年1978年的中国。
五．中国经济崩溃到底会不会影响嘻嘻屁的政权稳定性？
我高中的物理老师在教牛顿三定律的时候就举过一个例子，“国庆”阅兵曾经出现过永动机方阵，实质上是正能量在里面蹬自行车。
自然法则没有党性，所以不会在中国失效。
中国经济亦会遵循规律崩坏，而经济崩溃的国度，政权必然岌岌可危。
有人就要拿朝鲜和赤柬的例子来反驳我了，说朝鲜到现在也没崩溃啊，红色高棉当年要不是越南人民军打过来了，还不是一样会屹立不摇，没有外部干预的共产主义政权是不会倒的，他们根本不怕死人。这就陷入思维误区了，外部干预不仅仅有反对，还有支持。朝鲜和红色高棉能撑着靠的都是嘻嘻屁输血。那嘻嘻屁要完犊子的时候，谁能给它输血呢？
草履虫尚且有趋利避害的本能，大逃港的时间跨度可是从50年代一直到1979年。即便共产主义政权不在乎死人，当韭菜都死光了他们又能统治谁去？
况且中国人不是全然不知反抗的两脚羊，卢昱宇老师做非新闻就是为了力所能及地把这些群体性抗争记录下来。当经济崩溃，财政破产，维稳支出都要靠大印钞票的时候，又能不能镇压得住按下葫芦浮起瓢的高失业率下的动荡社会？况且，吐蕃孤立无援暂且不提，西域各国要是喊着圣战口号过来血亲复仇怎么办？那假如CCP剑走偏锋，选择用对台动武这种方式让国家进入紧急状况会不会能续命？到时候各种制裁叠加，死得更快罢了。阿根廷军政府当年崩溃的节点是，印钞的纸张油墨电费成本超过了货币的价值，你大可以期待这一幕重演。
有人会说，你前面还提到了参考58到78年呢，那时嘻嘻屁撑了二十年都没有完蛋，为什么认为现在的嘻嘻屁十年之内必定崩溃？当年中国的经济体量和国家机器的精密程度都是远远逊色于当下的，同样都是跳楼，你从一楼二楼跳窗出去和从三五十楼跳窗出去结果当然不一样。
当然，本篇沙盘推演并没有包含任何程度的量化分析，只有我对总加速师的万分敬仰。
一家之言而已，信不信由你。
。。。
可愛的越南女孩，希望可以保持樸實的品質，不要被今天激進的白左毒害變得猙獰，像牆國互聯網上那樣，一腦袋苦大仇深階級鬥爭身份政治思想就實在美不起來了
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『闹钟』
作者：朱红锋
我上床的时候是晚上11点，窗户外面下着小雪。我缩到被子里面，拿起闹钟，发现闹钟停了--我忘买电池了。天这么冷，我不愿意再起来。我就给妈妈打了个长途电话：
"妈，我闹钟没电池了，明天 还要去公司开会，要赶早，你六点的时候给我个电话叫我起床吧。"妈妈在那头的声音有点哑，可能已经睡了，她说："好，乖。"
电话响的时候我在做一个美梦，外面的天黑黑的。妈妈在那边说："小桔你快起床，今天要开会的。"我抬手看表，才五点四十。我不耐烦地叫起来，"我不是叫你六点吗？我还想多睡一会儿呢，被你搅了！"妈妈在那头突然不说话了，我挂了电话。
起来梳洗好，出门。天气真冷啊，漫天的雪，天地间茫茫一片。公车站台上我不停地跺着脚。周围黑漆漆的，我旁边却站着两个白发苍苍的老人。我听着老先生对老太太说："你看你一晚都没有睡好，早几个小时就开始催我了，现在等这么久。"
是啊，第一趟班车还要五分钟才来呢。终于车来了，我上车。车的是一位很年轻的小伙子，他等我上车之后就轰轰地把车开走了。我说："喂，司机，下面还有两位老人呢，天气这么冷，人家等了很久，你怎么不等他们上车就开车？"
那个小伙子很神气地说："没关系的，那是我爸爸妈妈！今天是我第一天开公交，他们来看我的！"
我突然就哭了。我看到爸爸发来的短消息：" 女儿，妈妈说，是她不好，她一直没有睡好，很早就醒了，担心你会迟到。"
忽然想起一句犹太人谚语：
父亲给儿子东西的时候，儿子笑了。
儿子给父亲东西的时候，父亲哭了。
🇺🇦 🇹🇼 nil
boosted
早上看到这条微博被深深击中。
小时候我和我爸确实经常站在一起。尽管我明明和我妈是最亲密的，从来都是，但在某些时刻，“当她没抓住要点时”，我和我爸就会结成同盟。在我那时的角度看，好像也就是对个眼神，嘻嘻哈哈说“妈妈不知道这个”，就过去了，并没有更深的恶意。我从来都不觉得我妈不如我们聪明，我也不觉得我爸那么想，我一直以为那是“开玩笑”。尽管后来我意识到了这种玩笑的不好笑，可我还是觉得“那时候是开玩笑，以后不能这样了”，仅此而已。
直到之前有一次视频，我妈非常认真地说她很了解我爸，我爸就是看不上她。我突然就慌了。我爸当然是在旁边连连否认。我也说不可能，那都是开玩笑。我妈依然很坚定地说那不是开玩笑。我才意识到，那么多年的开玩笑，就算说的人依然认为是开玩笑，听的人早就被伤害了。可我当时依然懦弱地没有跟妈妈道歉。
直到早上看到这个，我真的好难过啊。给我妈发了信息，告诉她她是我在这个世界上最佩服的人，我为我自己过去的行为感到很羞耻，我爱她。我知道我妈从来没有怪过我，所以不存在原谅不原谅的问题。我只希望她能感到一点点安慰。
可愛的小惠，一般18歲的年紀就是高中畢業讀大學的年紀吧，算不上早婚，正常的年紀，只是商業化社會結婚越來越晚。記得小時候某老叟說他以前結婚都是十二三歲的年紀
@Acer @airlight 有關兩河流域古代的故事可以看看這個視頻 https://www.youtube.com/watch?v=9EMx2kevK5U
感覺越南就像八九十年代的牆國，人們雖然辛苦但是樂觀，苦並快樂著。後來變成安逸但是苦逼
，再找不到快樂的感覺
https://youtu.be/eVOop23rAkM
@Reiki 兩百年前的海禁也僅是擔心逃到海外的前朝餘孽回來搶帝位
@airlight 大概有些信教的對與世界到底是不是神創造的不大感興趣，但中意與神影響下的人們之間的關係
@Reiki 其實以前的閉關鎖國也不是以閉關鎖國為目的的，但是成了事實
🇺🇦 🇹🇼 nil
boosted
忘了有没有分享过，两三年前我差点去跟了一个5G项目，聊了挺久，后来薪酬没谈拢就算了。当时听了好多5G的事情，觉得挺好玩的。有一个确实让我挺吃惊的。
老板说现在挺多基站不是给通信用户建的。举例来说，当我们在地铁里面，是不是有时候看起来信号满格，视频一直刷不出来。因为大约有一半的信号基站是给军方用的，你的手机路过的时候，会给打个标签，表示从此经过，签到。并不给你提供数据服务，但是会记录你的经过信息。
这种事，好像是从4G转型开始时，慢慢铺设基站的时候做的。因为我们聊到5G项目铺设的时候，需要的基站数量问题。都属于市场机会了。
标记用户行动轨迹，怎么说呢，本来是只有电话公司有这个数据的，而且他们未必会记录。因为早期没啥意思。比如2G信号基站可能几十公里一个，三点定位法出来的轨迹也没啥用。3G可能十公里，4G可能1-3公里，5G最优是500米。就是说，传输速率越高，基站越密集，个人行动轨迹就会越准确，就越有价值。
而让我比较吃惊的是，4G开始，就有这种布局了。用基站记录个人签入签出，不得不说一句，技术进步果然给他们带来更好的监控手段了。
@airlight 換個詞叫包裝😂
@ramessu 不但是性格，不少看法都會改變的
越南也是個不錯的地方，姑娘又美麗又善良
@cocasoda 咖啡渣吧。。
@shannonwu 早完早超生 👍
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